2014年鋼材出口創(chuàng)歷史新高 鋼價跌至“白菜價云南巖棉板

　　國際鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2014年1-11月，全球粗鋼產(chǎn)量為14.98億噸，增長1.8%。同期，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示我國粗鋼產(chǎn)量達7.49億噸，增長1.9%，占據(jù)全球粗鋼產(chǎn)量的半壁江山。我國已成為全球名副其實的鋼鐵生產(chǎn)大國。在國內(nèi)鋼鐵消費較為低迷的背景下，鋼材出口持續(xù)高速增長。云南巖棉板

　　數(shù)據(jù)顯示，2013年我國鋼材出口超6000萬噸，增長11.84%。2014年1-11月，出口飆升至8361.23萬噸，快速增長46.78%，達歷史新高峰。2014年鋼材出口或破“9”千萬噸。云南巖棉板

　　我國鋼材出口創(chuàng)歷史新高，有效緩解國內(nèi)鋼鐵需求下降壓力。鋼材出口看起來一片紅火，然而從“性價比”來看，出口創(chuàng)新高，并不能給整個行業(yè)發(fā)展帶來對等利潤，超低的價格，已賣出“白菜價”，以及高污染和高能耗的發(fā)展方式給環(huán)境保護、資源可持續(xù)性帶來嚴重損害。我國鋼材進出口主要特點：

　　一、進出口冰火兩重天，進口放緩，出口和凈出口創(chuàng)歷史新高

　　我國鋼材進口增速放緩，進口遠遜于出口。我國鋼材進口量從2004年的2930.33萬噸，持續(xù)下降到2013年的1407.87萬噸，2014年1-11月，我國鋼材進口量僅為1321.99萬噸，小幅增長2.70%。與進口相反，我國鋼材出口保持快速增長，從2004年的1422.73萬噸，持續(xù)增長到2013年的6232.96萬噸，10年增長4.38倍。2014年1-11月，我國鋼材出口已超過8361.23萬噸，全年或達9000萬噸。凈出口量顯著增加，2013年之前我國鋼材凈出口量均低于5000萬噸。今年1-11月，我國鋼材凈出口量高達7039.24萬噸，創(chuàng)歷史新記錄。云南巖棉板

　　二、一般貿(mào)易占據(jù)9成以上比重，各類貿(mào)易方式均保持快速增長。云南巖棉板

　　2014年1-11月，我國鋼材以一般貿(mào)易方式出口7989.78萬噸，占我國鋼材出口總量的95.56%，增長48.01%。以加工貿(mào)易方式出口僅為193.39萬噸，占比僅為2.31%。以邊境小額貿(mào)易和海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域方式出口均不超過60萬噸，二者合計占比僅為1%，分別增長16.02%和99.24%。

　　三、韓國、越南和菲律賓位列出口前3甲，主要出口市場均保持快速增長。

　　2014年1-11月，我對東盟出口鋼材2329.08萬噸，增長44.01%，占同期我國鋼材出口總量的27.86%。對韓國出口1185.67萬噸，增長34.88%，占比14.18%。對越南和菲律賓分別出口578.86萬噸和438.09萬噸，分別增長59.94%和95.52%，占比分別為6.92%和5.24%。對美國出口316萬噸，增長61.68%，占比3.78%。

　　四、鋼鐵板材為大的出口品種，鋼鐵棒材次之。云南巖棉板

　　2014年1-11月，我國出口鋼鐵板材3923.83萬噸，增長55.54%，占同期我國鋼材出口總量的46.93%。出口鋼鐵棒材2709.43萬噸，增長73.64%，占比32.40%。出口角鋼及型鋼426.52萬噸，增長9.82%，占比僅為5.10%。鋼鐵線材和鋼鐵管配件出口均不足200萬噸，占比均不足3%。

　　我國鋼材出口量繼續(xù)高位運行的主要原因：

　　一、供需矛盾突出，價格低至“白菜價”提升出口競爭力。云南巖棉板

　　我國宏觀經(jīng)濟增速放緩，致今年以來的鋼鐵表觀消費量下降，為2000年以來首見，鋼鐵消費14年來首降。今年8月，我國粗鋼表觀消費量較上年同期下降1.9%至6190萬噸，1-8月表觀消費量減少0.3%至5億噸。2014年全國粗鋼產(chǎn)量或達8.26億噸，將達歷史新高峰，市場供大于求矛盾異常突出。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，8月末重點鋼企鋼材庫存量1424.2萬噸，較去年同期增長14.37%。

　　為了緩解供需矛盾，鋼鐵企業(yè)加大出口力度，紛紛采取低價競銷策略，搶占海外市場。海關(guān)信息網(wǎng)()數(shù)據(jù)顯示，2013年1月-2014年11月，我國鋼材出口平均價格除1個月保持小幅正增長外，其他22個月均呈現(xiàn)負增長。2014年9月、10月和11月，我國鋼材出口平均價格跌幅均超過10%，至11月出口平均價格已跌至每噸684.20美元。其中，部分細分商品價格甚至跌破每噸600美元和500美元。2014年11月27日，國際主要鋼材市場價格顯示，我國出口的冷軋板卷FOB價格為每噸540美元；熱軋板卷和中厚板FOB價格僅為每噸465美元和460美元。折合計算，鋼材每斤價格也就是2元人民幣左右，與市場上白菜價格相當，鋼材賣出“白菜價”。產(chǎn)能過剩，需求不旺，我國鋼材價格已跌至近10年來低水平。同期，獨聯(lián)體中厚板和熱軋板卷出口報價分別為每噸510美元(FOB黑海)和每噸475美元(FOB黑海)。

　　二、全球制造業(yè)繼續(xù)擴張，以及新興市場需求擴張拉動出口大增。云南巖棉板

　　今年以來，全球經(jīng)濟企穩(wěn)復(fù)蘇的跡象日趨明朗，制造業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)擴張勢頭。摩根大通和Markit聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月份全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)擴張再度加快，從7月份的52.5上升至52.6，且已連續(xù)第21個月處于擴張水平。其中，美國制造業(yè)供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布數(shù)據(jù)顯示PMI終值為57.9，出現(xiàn)2010年4月以來大幅度增長。美國經(jīng)濟的強力擴張是全球指數(shù)上漲的主要原因。10月和11月全球制造業(yè)擴張雖放緩，仍處于擴張狀態(tài)。其中，10月全球制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)企穩(wěn)在52.2。全球制造業(yè)持續(xù)擴張，鋼鐵需求增加，據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(WSA)預(yù)計，2014年全球鋼鐵消費將約為15.62億噸，增長2%。

　　隨著新興市場國家經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和民用建筑的投資力度不斷加大，對鋼材特別是建筑鋼材的需求明顯增加。2014年1-11月，我國對東盟出口2,329.08萬噸，增長44.01%；對非洲出口602.35萬噸，增長40.09%。新興市場需求擴大拉動我國鋼材出口增加。

　　當前我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩和出口大增，帶來諸多發(fā)展問題。行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩導(dǎo)致鋼材市場持續(xù)供大于求，低價競爭日益突出，進而使得整個鋼鐵行業(yè)陷入“增產(chǎn)不增收”的困境。同時，我國鋼材產(chǎn)品出口的增加，招致更多的貿(mào)易訴訟。具體如下：

　　一、產(chǎn)能持續(xù)過剩，淘汰落后產(chǎn)能和環(huán)保壓力大增。云南巖棉板

　　近年來，我國鋼鐵行業(yè)投資持續(xù)高燒不退，落后產(chǎn)能淘汰效果不彰，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日益突出。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2006年-2012年，我國累計新增的粗鋼產(chǎn)量產(chǎn)能達到4.4億噸，而同期累計減少的粗鋼產(chǎn)能僅為7600萬噸。2013年我國新增產(chǎn)能8000萬噸，預(yù)計2014年新增產(chǎn)能為3000萬噸。

　　隨著全國各地霧霾天氣的增多，從國務(wù)院到地方相繼出臺治理大氣污染和化解產(chǎn)能過剩相關(guān)政策。2013年9月份國務(wù)院發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》，提出2015年再淘汰煉鐵1500萬噸、煉鋼1500萬噸；10月份國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，提出未來5年壓縮鋼鐵產(chǎn)能總量8000萬噸以上；2014年1月7日環(huán)境保護部與全國31個省(區(qū)、市)簽署了《大氣污染防治目標責(zé)任書》，明確了各地空氣質(zhì)量改善目標和重點工作任務(wù)。2014年11月25日，工信部公布符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的第三批企業(yè)名單，至此85%的鋼鐵產(chǎn)能已統(tǒng)計在案，未來淘汰落后產(chǎn)能的可能性比較大。

　　二、“以價換量”，惡性競爭風(fēng)險加劇，鋼材流通市場資金“蓄水池”功能喪失。

　　國內(nèi)鋼鐵需求持續(xù)低迷，需依靠出口化解產(chǎn)能壓力，出口領(lǐng)域競爭激烈。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)為搶占有限的出口市場，紛紛采取“以價換量”的策略。此舉必定會加劇鋼材出口惡性競爭，并引發(fā)更多貿(mào)易摩擦。

　　隨著鋼材價格不斷下跌，鋼材貿(mào)易商紛紛“逃離”，鋼材市場資金“蓄水池”功能喪失。鋼材貿(mào)易流通領(lǐng)域為規(guī)避市場風(fēng)險，紛紛降低鋼材庫存，甚至采取零庫存的策略，減少向鋼材生產(chǎn)企業(yè)訂貨，導(dǎo)致鋼材社會庫存降低，生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部庫存大增。2014年11月，鋼材社會庫存創(chuàng)2009年以來新低，截止28日全國29個重點城市鋼材社會庫存量為898.8萬噸，環(huán)比下降7.6%，同比下降27.8%。鋼材庫存結(jié)構(gòu)的變化，導(dǎo)致今年以來鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款大增，多數(shù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量大幅下滑。

　　三、貿(mào)易摩擦倍增，雙反事件為去年同期3倍，向新興市場蔓延。云南巖棉板

　　隨著我國鋼材出口的快速增加，今年以來國外市場的貿(mào)易摩擦激增。根據(jù)統(tǒng)計資料顯示，截止2014年11月底，共有11個國家(地區(qū))對我國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟調(diào)查60起，增長200%。其中，包括雙反調(diào)查13起，反傾銷調(diào)查41起，反補貼調(diào)查6起。我國已連續(xù)19年成為貿(mào)易摩擦多的國家，鋼鐵行業(yè)歷來都處于“重災(zāi)區(qū)”。

　　鋼材貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)出從歐美等傳統(tǒng)市場向新興市場蔓延的態(tài)勢。今年以來，我國鋼材產(chǎn)品已遭遇來自美國、印度、歐盟、馬來西亞等國家貿(mào)易救濟調(diào)查。其中，印度、馬來西亞、韓國、巴西等新興市場紛紛發(fā)起貿(mào)易調(diào)查。如，2014年10月30日，巴西對華無縫鋼管作出反傾銷終裁，征收為期5年的反傾銷稅，至2019年10月30日。與此同時，今年以來泰國、馬來西亞、摩洛哥等相繼對進口鋼材采取了保障措施調(diào)查措施。2014年8月18日，馬來西亞對進口熱軋鋼板進行保障措施調(diào)查。

　　國家穩(wěn)增長手段不斷推新，但國內(nèi)鋼鐵需求短期內(nèi)恐無大起色。資金保障方面，融十條、降息和鼓勵社會投資等措施陸續(xù)出臺�；A(chǔ)設(shè)施方面，近兩個月，發(fā)改委陸續(xù)批復(fù)鐵路項目、機場項目和港口項目。在一系列穩(wěn)增長措施提振振，以及改革紅利不斷釋放，但資金到位和傳導(dǎo)至鋼鐵行業(yè)需求尚需時日。因此，鋼材出口壓力依然較大。建議，嚴格落實產(chǎn)業(yè)政策，積極淘汰落后產(chǎn)能，鋼材企業(yè)以銷定產(chǎn)，規(guī)范出口企業(yè)秩序，謹防低價惡性競爭。云南巖棉板云南巖棉板